Überblick über die globale Kaliumdüngerproduktion und den Marktkontext im Jahr 2024

Im Jahr 2024 erlebte die globale Kaliumdüngerindustrie mehrfache grundlegende Veränderungen im Kontext von Preisschwankungen, Anpassungen der Produktionskapazität und geopolitischer Einflüsse. Während der Markt in der ersten Hälfte des Jahres stabilisierte, nahmen die sinkenden Produktionskosten und die erhöhte Produktion im zweiten Halbjahr den Preisdruck auf. Laut Weltbank sind die Düngerpreise im Durchschnitt 2025 für fallend, bis 2026 für stabil prognostiziert. Zugleich ist die Nachfrage nach Kaliumdünger stetig gewachsen, erreichte 2024 38,8 Millionen Tonnen und wird weiter auf 40,9 Millionen Tonnen im Jahr 2025 ansteigen.

In Bezug auf die Lieferung zeigen Daten der US Geological Survey (USGS), dass die globale jährliche Kaliumdüngerproduktion 2024 etwa 48 Millionen Tonnen Kaliumoxid-Äquivalent betrug, mit totalen globalen Reserven von über 4,8 Milliarden Tonnen. Landestechnisch rangieren Kanada, Russland und Belarus auf den ersten drei Plätzen, China folgt an vierter Stelle. Asia und Südamerika bleiben die hauptsächlichen Verbrauchsregionen.

📊 Top 10 globaler Kaliumdüngerproduzenten (2024, 10.000 metrische Tonnen Kaliumoxid-Äquivalent)

Rang	Land	Jahresproduktion	Reserven
1	Kanada	1500	110.000
2	Russland	900	92.000
3	Belarus	700	75.000
4	China	630	18.000
5	Deutschland	300	15.000
6	Israel	240	***
7	Jordanien	180	***
8	Laos	150	100.000
9	Chile	75	10.000
10	USA	42	22.000

Hinweis: Datenquelle: USGS 2025 Mineral Commodity Summaries.

🧭 Marktlandschaft: Traditionelle Mächte stärken Dominanz, aufstrebende Produzenten wachsen schnell

Im Kontext aktueller geopolitischer Dynamiken und Anpassungen der Exportpolitik durchläuft die Lieferungszentrale der Kaliumdüngerindustrie einen neuen Umbruch. Von traditionellen Produzenten wie Kanada und Russland bis hin zu schnell expandierenden Regionen wie Laos und Belarus entwickelt sich die Industriemachtverteilung grundlegend.

🇨🇦 Kanada: Der weltweit größte Produzent steht vor US-Satzungsherausforderungen

Die kanadische Kaliumdüngerproduktion erreichte 2024 15 Millionen Tonnen, einen Anstieg von über 11 % gegenüber 2023, und behielt so ihre führende globale Position. Die Produktion konzentriert sich in Saskatchewan, dominiert von globalen Konzernen wie Nutrien und Mosaic, wobei Mosais Esterhazy K3-Mine eine jährliche Kapazität von 8 Millionen Tonnen aufweist.

Kanada ist die primäre Quelle für US-Kaliumdüngerimporte, was 2024 79 % der US-Importe ausmachte. Die Stabilität der Lieferkette wurde durch die US-Ankündigung einer 25-prozentigen Satzung auf kanadischen Kaliumdünger challenge. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Jansen-Projekt des Bergbaugiganten BHP im Jahr 2026 die Produktion aufnimmt und seine Produktionskapazität innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt.

🇷🇺 Russland: Stabile Produktion unter Sanktionen, behält globale Lieferungsinfluence

Russland produzierte 2024 9 Millionen Tonnen Kaliumdünger, unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Der führende Produzent Uralkali betreibt 5 Mine und 7 Verarbeitungseinrichtungen, was vor 2022 etwa 20 % der globalen Lieferung ausmachte. Trotz EU- und US-Sanktionen und Importquoten hat Russland die Exporte aufrechterhalten, um die globale Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

Russland führte 2023 eine 7-prozentige Exportsteuer ein, die bis zum Ende von 2024 gültig ist. Die EU prüft derzeit ihre Satzungspolitik für 2025, um die lokale Düngerindustrie und die globale Lieferungsstabilität auszugleichen.

🇧🇾 Weißrussland: Starke Erholung, größtes Produktionswachstum weltweit

Die Produktion von Belarus stiege 2024 auf 7 Millionen Tonnen, einen Anstieg von 56 % gegenüber 4,5 Millionen Tonnen im Vorjahr – der höchste Wachstumsrate unter den wichtigen Produzenten. Das führende Unternehmen Belaruskali verfügt über 6 Mine und 4 Verarbeitungseinrichtungen.

Trotz EU- und US-Sanktionen und des Verlusts des Exportkanals über den Hafen Klaipėda (Lithuanien) hat Belarus die Exporte über russische Häfen und China-Europa-Eisenbahnen wiederhergestellt und nähert sich damit den Vor-2022-Niveaus.

🇨🇳 China: Stabile Produktion, größter globaler Verbraucher

China produzierte 2024 6,3 Millionen Tonnen Kaliumdünger, leicht höher als im Vorjahr. Obwohl es weltweit auf dem vierten Platz in der Produktion steht, ist China der weltweit größte Verbraucher, was etwa 20 % der globalen Verbrauch ausmacht, was zu langfristigen Lieferengpässen führt.

Die Ressourcen konzentrieren sich in Xinjiang und Qinghai, mit der Qinghai Salt Lake Kaliumdünger Company als largest domestic producer. China ist stark von Kaliumchlorid-Importen abhängig, was seinen Markt anfällig für internationale Preis- und Politikschwankungen macht.

🇩🇪 Deutschland: Jahrhunderte alte Bergbau-Legende, Balance zwischen Technologie und Ressourcen

Deutschland produzierte 2024 3 Millionen Tonnen Kaliumdünger, im Vergleich zu 2,7 Millionen Tonnen 2023. Das Land entdeckte 1856 in Sachsen-Anhalt die erste Kaliummine der Welt und verfügt über eine tiefe Bergbauschichte.

Der führende Produzent K+S betreibt 6 Mine in 3 Regionen, mit der Privatunternehmens DEUSA International auch aktiv im Markt. Deutschland behält einen erheblichen Einfluss auf den europäischen Kaliumdüngermarkt.

🇮🇱 Israel: Toten Meer-Ressourcen stützen Produktion, geringer Einfluss regionaler Spannungen

Die Produktion Israels blieb 2024 bei 2,4 Millionen Tonnen, stabil im Bereich von 2–2,5 Millionen Tonnen. Mit Ressourcen aus dem Toten Meer ist das führende Unternehmen ICL Group ein globaler Konzern in der Produktion von Kaliumdünger und Brom.

Trotz der turbulenten Lage gab es keine Panikpreiserhöhung auf dem Kaliummarkt. Israel und Jordanien entwickeln gemeinsam Toten Meer-Kalium, mit Resserven von annähernd 2 Milliarden Tonnen Kaliumchlorid.

🇯🇴 Jordanien: Alleinlieferant aus dem Nahen Osten, Ausrichtung auf asiatische Märkte

Jordanien produzierte 2024 1,8 Millionen Tonnen, betrieben von der staatlichen Arab Potash Company als einziger Kaliumdüngerproduzent in der arabischen Region. Ähnlich wie Israel stützt sich auf Toten Meer-Ressourcen.

Die Produkte werden hauptsächlich an Indien und andere asiatische Länder exportiert, was eine Position auf dem südasiatischen Markt sichert.

🇱🇦 Laos: Aufstrebender Stern mit rascher Kapazitätserweiterung

Laos produzierte 2024 1,5 Millionen Tonnen, unverändert im Vergleich zu 2023, aber weit höher als 0,26 Millionen Tonnen 2021. Das Land verfügt über die weltweit zweitgrößten Kaliumdüngerreserven (nach Kanada) mit 1 Milliarde Tonnen.

Repräsentiert durch Asia Potash International, ein chinesisch geführtes Unternehmen und ein Schlüsselprojekt der "Belt and Road"-Initiative. Im März 2024 begann Kaiyuan Laos in Laos mit dem Bau seiner dritten Kaliumchlorid-Anlage, die die Kapazität bis Ende 2025 auf 2 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppeln soll.

🇨🇱 Chile: Rückgang in der traditionellen Produktion, Fokus verschiebt sich auf Lithium

Chiles Produktion sank 2024 auf 0,75 Millionen Tonnen, im Vergleich zu einem Höhepunkt von 1,2 Millionen Tonnen 2018. Der Produzent SQM, auch ein major globaler Lithiumlieferant, hat den Kaliumdünger-Skala reduziert.

Da Südamerika einer der am schnellsten wachsenden Kaliumdünger-Verbrauchmärkte ist, könnte Chile in Zukunft wieder Investitionen anziehen.

🇺🇸 USA: Geringe Autarkie, starke Importabhängigkeit

Die US-Produktion erreichte 2024 0,42 Millionen Tonnen, einen jahrlichen Anstieg von 0,03 Millionen Tonnen, was die domestische Nachfrage nicht annähert. Die Produktion konzentriert sich in New Mexico und Utah, wobei Kaliumsulfat und Kaliummagnesiumsulfat 70 % ausmachen.

Schlüsselunternehmen sind Intrepid Potash (der einzige US-Kaliumchlorid-Produzent) und Mosaic Company (die auch große Mine in Kanada betreibt).

📈 Lieferungs- und Nachfragetendenzen und Branchenaussicht: Preisdruck, Kapazitätserweiterung prägt zukünftigen Rhythmus

Im Jahr 2024 adjustierte sich der globale Kaliumdüngermarkt im Kontext von Angebot-Nachfrage-Spielen und Politikvariablen. Trotz des allgemeinen Produktionswachstums haben sinkende Kosten und die erhöhte Nahrungsmittelproduktion die Preiserwartungen gesenkt, während Investitionen und Kapazitätserweiterungen weiterhin aktiv sind.

🔄 Verbrauchstendenzen: Mäßiges Wachstum, Asien und Südamerika als Haupttreiber

• Globaler Kaliumdünger-Verbrauch erreichte 2024 38,8 Millionen Tonnen (USGS-Daten);

  
  

• Erwartet wird eine Zunahme auf 40,9 Millionen Tonnen bis 2025, mit Asien (China, Indien) und Südamerika (Brasilien), die hohen Nachfragezuwachs aufrechterhalten;

  
  

• Als grundlegende Nährstoffs stet Kaliumdünger in der hochintegrierten Landwirtschaft unverzichtbar, angetrieben durch die globale Nachfrage nach Mischten Düngern und Anpassungen der Anbaumenge.

  
  

💰 Preisprognose: Kurzfristiger Druck, langfristige Unterstützung

• Die Weltbank prognostiziert einen fortsetzten Preisfall 2025, mit Stabilisierung nach 2026;

  
  

• Preise bleiben signifikant höher als im Zeitraum 2015–2019, aber niedriger als im Höhepunkt 2021–2022;

  
  

• Sanktionen, Exportrestriktionen und Logistikengpässe in Schlüsselproduktionsregionen (z. B. begrenzte Exportkanäle Russlands/Belarus) werden die Preise durch eine Reduzierung der Lieferungselastizität stützen.

  
  

🔍 Investitionsperspektive: Vorsichtige Optimismus unter globalen Minenbetreibern

• Trotz häufiger Preisschwankungen 2024 sind die langfristigen Lieferungs- und Nachfragetendenzen positiv;

  
  

• Viele suspendierte Kaliumminenprojekte, wie BHP’s Jansen-Projekt, haben die Planung wieder aufgenommen;

  
  

• Investoren richten sich nach der Stabilität der Politik, internationalen Transportrouten und der Ausführung langfristiger Beschaffungsverträge;

🧾 Produktübersicht und Investitionsempfehlungen

Wenn die Kaliumdüngerindustrie in einen neuen Kapazitätsfreisetzungszyklus eintritt, werden die Bewältigung geopolitischer Risiken, Technologieinnovation und Umweltkompatibilität zu Kernthemen für Unternehmen und Investoren.

🧭 Geopolitische Politiken und Risikofaktoren

• Sanktionen und Exportquoten: Russisch-belarussische Exporte bleiben politisch begrenzt, mit anhaltender Unsicherheit in globalen Handelskanälen;

  
  

• Transport- und Logistikherausforderungen: Hafenbeschränkungen, Eisenbahnkapazität und die Infrastrukturentwicklung von Binnenländern bleiben Schwachpunkte;

  
  

• Tarif und Handelsbarrieren: US-China- und Kanada-US-Satzungspolitiken können die Stabilität des nordamerikanischen Marktes beeinträchtigen.

  
  

📊 Investitionsempfehlungen und Schlüsseleinsichten

Investitionsdimension	Empfehlungen und Richtungen
Upstream-Ressourcenlayout	Priorität für aufstrebende Bergbauregionen mit großen Reserven und niedrigen Kosten (z. B. Laos, Äthiopien)
Downstream-Kapazitätsanpassung	Unternehmen mit Fähigkeiten in Mischten/flüssigen Düngerlösungen haben Vorteile
Politikempfindlichkeitsmanagement	Entwicklung mehrerer Exportkanäle in mehreren Ländern zur Bewältigung geopolitischer Notfälle und Hafenbeschränkungen
Umwelt- und Kohlendioxidkontrolle	Neue Mineninvestitionen sollten grüne Einstufungskriterien beachten; Priorität für Projekte mit Wasserressourcenoptimierung und Abfallbehandlungsfähigkeiten
Technologie- und Logistikintegration	Unternehmen mit terminaler Distribution und digitalen Lieferketten-Management-Systemen sind widerstandsfähiger und binden Kunden stär

🧭 Fazit: Neukartierung der globalen Kaliumdüngermarke

Von der Konsolidierung etablierter Mächte bis zum Aufstieg neuer Kräfte, vom Preisspiel bis zur Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung: Die globale Kaliumdüngerindustrie durchläuft einen strukturellen Anpassungzyklus. Nur Unternehmen mit vorausschauendem Blick, Integrationsfähigkeiten in der Industriekette und Komplianz mit Vorschriften können langfristig stabil in dem globalen Markt entwickeln.

Quelle:“Agrochemical Times”