Aktuelle Entwicklungen auf dem globalen Düngemittelmarkt: Indiens DAP-Importpreis erreicht 810 USD, Großbritannien führt gestaffelte Zollerhöhungen auf belarussische Stickstoffdünger ein

Die Dynamik des globalen Düngemittelmarkts bleibt eng mit geopolitischen Maßnahmen verflochten

Indien sieht sich mit einem Anstieg der Importpreise konfrontiert, da die Bestände an DAP (Diammoniumphosphat) stark zurückgegangen sind. Gleichzeitig verschärft das Vereinigte Königreich durch eine gestaffelte Zollpolitik die Einfuhr von Stickstoffdüngern aus Belarus. Vietnam zeigt bei wachsender Nachfrage eine zunehmende Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen, während Myanmar durch die Ausweitung von Importlizenzen die Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Betriebsmittel sichert.

Diese Entwicklungen verdeutlichen nicht nur die Anfälligkeit globaler Düngemittellieferketten gegenüber geopolitischen Spannungen, sondern unterstreichen auch die jeweiligen politischen Ansätze einzelner Länder, um angesichts volatiler Preise die Versorgung mit Agrarinputs abzusichern.

Indiens DAP-Importpreis steigt auf 810 USD pro Tonne

Schrumpfende Lagerbestände und Importabhängigkeit

Zum Stichtag 1. Juni 2025 sind Indiens Lagerbestände an Diammoniumphosphat (DAP) auf 1,24 Millionen Tonnen gesunken – gegenüber 2,16 Millionen Tonnen im Vorjahreszeitraum und nahezu halbiert im Vergleich zu 3,32 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Mit einer Importabhängigkeit von nahezu 100 % stammt mehr als die Hälfte des indischen DAP-Verbrauchs aus direkten Fertigproduktimporten, der Rest aus inländischer Verarbeitung importierter Rohstoffe.

Im Haushaltsjahr 2023–24 importierte Indien 2,29 Millionen Tonnen DAP aus China. Diese Menge fiel im Jahr 2024–25 auf 840.000 Tonnen, und bislang wurden im laufenden Jahr keine DAP-Lieferungen aus China verzeichnet. Stattdessen bezieht Indien seine Importe nun überwiegend aus Saudi-Arabien, Marokko, Jordanien und Russland.

Preisanstieg und Marktauswirkungen

• Steigende Importkosten:Im Juni unterzeichnete Indien ein Importabkommen mit Jordanien zu einem Preis von 781,5 USD pro Tonne CFR, was über 50 % höher liegt als das bisherige Niveau von 515–525 USD pro Tonne. SABIC aus Saudi-Arabien hat einen Preis von 810 USD pro Tonne angegeben – ein Niveau, das sich den historischen Höchstständen von 900–1.000 USD pro Tonne im Jahr 2022 nähert. Auch die Preise für Phosphorsäure sind deutlich gestiegen – von 1.055 USD/Tonne im ersten Quartal 2025 auf 1.258 USD/Tonne für das dritte Quartal.

• Wachsende Belastung für Landwirte:Obwohl Düngemittelunternehmen gemäß den Vorgaben der Regierung den Preis für einen 50-kg-DAP-Sack bei 1.350 Indischen Rupien deckeln sollen, haben Produktengpässe die Schwarzmarktpreise auf 1.700–1.800 Rupien pro Sack steigen lassen. Während die Regierung Maßnahmen gegen illegalen Handel angekündigt hat, machen die Unternehmen Ineffizienzen in der Vertriebslogistik verantwortlich.

Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage sowie Reaktionen der Branche

• Rückläufiger Verbrauch und Substitutionstrends:

  Aufgrund sinkender Importe ist der DAP-Verbrauch von 10,81 Millionen Tonnen im Jahr 2023–24 auf 9,28 Millionen Tonnen im Jahr 2024–25 zurückgegangen. Der Absatz von Komplexdüngern (mit Schwefel und Phosphaten) ist als Ersatz gestiegen – auch wenn diese einen geringeren Phosphatgehalt aufweisen und in der Regel teurer sind als DAP.

• Maßnahmen der Regierung und Industrie:

  Die Regierung hat angekündigt, Düngemittelunternehmen für die gestiegenen Importkosten zu entschädigen, während die Unternehmen ihrerseits mit einer Verlangsamung der Importvolumina reagieren. Die Branche ruft zu einer Anpassung an das eingeschränkte Angebot auf – doch die Akzeptanz unter den Landwirten bleibt ungewiss, und die Regierung hat noch keine langfristige Strategie festgelegt.

Verschiebung der Lieferkette und potenzielle Risiken

Indiens Importverschiebung von China in Richtung MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) bringt neue Risiken mit sich. Langfristverträge sichern zwar Mengen, lassen die Preise jedoch an globale Marktschwankungen gebunden. Die aktuelle Lage erinnert stark an die Preiskrise von 2022. Der anhaltende Anstieg der DAP-Kosten erhöht die Subventionslast der Regierung und schafft zusätzlichen Druck auf landwirtschaftliche Betriebsmittel – insbesondere vor Beginn der anstehenden Kharif-Anbausaison.

Vereinigtes Königreich erhöht schrittweise Einfuhrzölle auf belarussische Stickstoffdünger

Das britische Department for Business and Trade (DBT) hat eine neue gestaffelte Zollpolitik für Stickstoffdünger aus Belarus und Russland angekündigt. Im Zuge dessen wird der Status der Meistbegünstigung (MFN) für beide Länder aufgehoben, und britische Importeure sollen zu einer Diversifizierung ihrer Bezugsquellen für Düngemittel angeregt werden.

Die neuen Maßnahmen gestalten sich wie folgt:

Plan zur schrittweisen Zollerhöhung

• 18. Juli 2025 – 30. Juni 2026:Ein zusätzlicher Zoll von 10 % wird auf stickstoffhaltige mineralische und chemische Düngemittel, einschließlich Harnstoff, erhoben.

• 1. Juli 2026 – 30. Juni 2027:Der Zoll wird auf 20 % erhöht.

• Ab dem 1. Juli 2027:Der Zollsatz steigt weiter auf 35 %.

Hintergrund: Frühere Handelsbeschränkungen des Vereinigten Königreichs für Düngemittel aus Russland und Belarus

• März 2022:Ein Zoll von 35 % wurde auf Importe von tierischen und pflanzlichen Düngemitteln, Phosphaten, Kalisalzen und Mehrnährstoffdüngern aus Belarus und Russland eingeführt.

• Juli 2022:Das Vereinigte Königreich verhängte ein Importverbot für die meisten Düngemittelprodukte aus Russland und Belarus, mit Ausnahme von Caprolactam.

Diese Zollpolitik zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit russischer und belarussischer Düngemittel auf dem britischen Markt schrittweise zu verringern und gleichzeitig den britischen Importeuren eine Übergangsfrist zur Umstrukturierung ihrer Lieferketten hin zu alternativen Bezugsquellen zu ermöglichen.

Vietnams Düngemittelimporte steigen im Mai 2025 um 9,64 % gegenüber dem Vormonat

Importwert und Wachstumstrend

Laut Angaben des Allgemeinen Zolls Vietnams beliefen sich die Düngemittelimporte im Mai 2025 auf 173,9 Millionen US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg von 9,64 % gegenüber April entspricht. Der kumulative Importwert von Januar bis Mai lag bei 749,49 Millionen US-Dollar.

Entwicklung der wichtigsten Lieferländer

• China führt das Wachstum an:

  Die Importe aus China beliefen sich im Mai auf 64,08 Millionen US-Dollar, was einem kräftigen Anstieg von 31,10 % gegenüber dem Vormonat entspricht. China machte damit 34,28 % der bisherigen Gesamteinfuhren im Jahr 2025 aus und bleibt somit Vietnams wichtigster Düngemittellieferant.

  
  

• Leichter Rückgang bei Russland und Laos:

  Die Einfuhren aus Russland und Laos gingen um 7,26 % bzw. 6,15 % zurück, bleiben jedoch zentrale Herkunftsländer für Vietnams Düngemittelversorgung. by 7.26% and 6.15%, respectively, yet both remain among Vietnam’s key fertilizer sources.

  
  

Außergewöhnliches Wachstum und neue Bezugsquellen

• Explosiver Anstieg bei Kanada und den Philippinen:Die Importe aus Kanada stiegen um 16.104,40 % auf 11,09 Millionen US-Dollar, aus den Philippinen um 2.161,40 % auf 4,07 Millionen US-Dollar – vermutlich handelt es sich hierbei um einmalige Großlieferungen.

• Neue Lieferquellen treten auf:Belarus trat im Mai erstmals in den vietnamesischen Markt ein und exportierte Düngemittel im Wert von 8,49 Millionen US-Dollar. Auch die Einfuhren aus Taiwan und Norwegen stiegen gegenüber April um 147,86 % bzw. 63,23 %.

Rückgang bei weiteren traditionellen Lieferanten

Die Importe aus Südkorea, Indonesien, Malaysia und den USA gingen stark zurück – um 67,51 %, 58,54 %, 42,85 % bzw. 41,81 %.

Marktübersicht

Der Importanstieg im Mai spiegelt eine anhaltend steigende Düngemittelnachfrage in Vietnam wider. Trotz teilweise starker Schwankungen bei einzelnen Ländern wird der Markt weiterhin von stabilen Lieferungen aus China gestützt und zusätzlich durch neue oder zurückkehrende Anbieter wie Kanada, die Philippinen und Belarus gestärkt.

Myanmar will im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2025–2026 Importlizenzen für 670.000 Tonnen Düngemittel erteilen, um die Kontrolle der Betriebsmittelversorgung zu stärken

Myanmars Ausschuss für die Beschaffung und Verteilung von Harnstoffdünger hat vorgeschlagen, im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2025–2026 (April bis Juni) Importlizenzen für 676.055,06 Tonnen Düngemittel und 11.024,1 Tonnen Pestizide zu vergeben, um eine ausreichende Versorgung mit Betriebsmitteln für die Reispflanzsaison im Monsun sicherzustellen.

Der Plan wurde von U Hla Moe, Minister für Genossenschaften und ländliche Entwicklung, während einer Arbeitssitzung am 26. Juni bekannt gegeben. Das Handelsministerium hat die entsprechenden Importanträge genehmigt, und der Ausschuss wird für die Prüfung und Empfehlung qualifizierter Importeure verantwortlich sein.

Regulatorische Maßnahmen und Umsetzungsanforderungen

• Fortschrittsüberwachung:

  Als Reaktion auf die Nichterfüllung von Importquoten durch mehrere Unternehmen im vergangenen Jahr werden die Behörden die lizenzierten Betriebe überwachen, um die zügige Einfuhr landwirtschaftlicher Betriebsmittel sicherzustellen. Zudem wird über Sanktionen bei Importverzögerungen beraten.

  
  

• Preiskontrolle:

  Am 30. Juni 2025 wird der Ausschuss Referenzpreise für Düngemittel festlegen, um den globalen Preissteigerungen entgegenzuwirken und regionale Preismanipulationen zu verhindern. Alle Bundesstaaten sind verpflichtet, ihre lokalen Preise auf Basis des Referenzpreises in Yangon, der Transportkosten und eines angemessenen Gewinns festzulegen.

  
  

Branchenspezifische Koordination und Marktaufsicht

Der Verband der Düngemittel-, Saatgut- und Pflanzenschutzmittelunternehmer Myanmars (MFSPEA) ist mit folgenden Aufgaben betraut:

• Sicherstellung der Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften durch seine Mitglieder

  
  

• Einreichung monatlicher Betriebsberichte

  
  

• Koordination mit zuständigen Regierungsstellen, um faire Preise und stabile Qualität bei landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zu gewährleisten

  
  

Staatssekretär U Khant Zaw berichtete über die Umsetzung früherer Beschlüsse.

Der Vorsitzende des Verbands stellte eine Analyse der internationalen Angebots- und Nachfragesituation sowie der Preisentwicklung vor, während der Unionsminister die Koordinierung mit der Zentralbank, dem Reisverband und anderen Interessengruppen leitet, um einen integrierten Reaktionsmechanismus zu etablieren.

Fazit

Insgesamt durchläuft der globale Düngemittelmarkt derzeit eine Kettenreaktion aus Angebot-Nachfrage-Neustrukturierung, Preisweitergabe und politischen Reaktionen. Die Importprobleme Indiens und die steigende Nachfrage Vietnams verdeutlichen die starre Abhängigkeit vieler Schwellenländer von der Verfügbarkeit von Düngemitteln. Gleichzeitig zeigen die Zollpolitik des Vereinigten Königreichs und die Importlizenzregelungen in Myanmar die unterschiedlichen nationalen Strategien zur Absicherung der Lieferketten.

Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, die die Versorgung mit Erdgas beeinträchtigen, sowie zunehmender Erwartungen an Produktionskürzungen in bedeutenden Exportländern, dürften Preisdruck und regionale Handelsverschiebungen im Düngemittelsektor weiterhin anhalten. Daher ist davon auszugehen, dass Länder künftig verstärkt auf Diversifizierung der Bezugsquellen und strategische Lagerhaltung setzen werden, um die Resilienz ihrer Agrarsysteme zu stärken

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